Rozwój rynku zup pod marką własną: trendy światowe, preferencje konsumentów i prognozy dotyczące kategorii dla zup odżywczych

Globalny rynek zup marek własnych: wielkość i trajektoria wzrostu

Rynek zup pod markami własnymi odnotował znaczny rozwój w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany zmianą preferencji konsumentów w kierunku niedrogich, wysokiej jakości i wygodnych rozwiązań w zakresie posiłków. Według raportu Global Market Insights z 2024 r. światowy sektor zup pod markami własnymi został wyceniony na około 12,8 miliarda dolarów w 2023 r. i przewiduje się, że w latach 2024–2030 będzie rósł przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 6,2% na poziomie 6,2%. Wzrost ten jest napędzany rosnącym popytem na odżywcze zupy, w tym bulion z kości, mieszanki warzywne i opcje bogate w białko, a także zwiększoną penetrację sprzedaży detalicznej marek sklepowych w obu krajach rynki rozwinięte i wschodzące.

Dane branżowe NielsenIQ wskazują, że zupy marek własnych stanowiły 22,4% całkowitej sprzedaży zup w Ameryce Północnej w 2023 r., w porównaniu z 18,7% w 2020 r. W Europie udział ten osiągnął 28,1%, a na czele znalazły się takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Region Azji i Pacyfiku wyłania się jako kluczowa granica wzrostu, a sprzedaż zup pod markami własnymi w 2023 r. wzrośnie o 9,8% rok do roku, co wynika z urbanizacji, intensywnego trybu życia i rosnącej świadomości zdrowotnej. Tendencje te podkreślają szansę producentów i sprzedawców detalicznych na wykorzystanie ruchu marek własnych poprzez strategiczne innowacje produktowe i optymalizację łańcucha dostaw.

Podział regionalny: kluczowe rynki zup marek własnych

Rynek zup pod marką własną wykazuje znaczne zróżnicowanie regionalne, na które wpływają struktury sprzedaży detalicznej, kulturowe nawyki żywieniowe i warunki ekonomiczne. Ameryka Północna pozostaje największym rynkiem, generując 34,5% światowych przychodów w 2023 r., przy czym na same Stany Zjednoczone przypada 3,8 miliarda dolarów sprzedaży zup pod markami własnymi. Tuż za nią plasuje się Europa z udziałem 31,2%, gdzie dyskonty, takie jak Aldi i Lidl, są pionierami silnych programów marek własnych. Tymczasem Azja i Pacyfik to najszybciej rozwijający się region, z CAGR na poziomie 8,4% prognozowanym do 2030 r., napędzany rosnącymi dochodami do dyspozycji i popularnością tradycyjnych odżywczych zup w krajach takich jak Chiny, Japonia i Korea Południowa.

W Ameryce Łacińskiej penetracja zup marek własnych jest nadal stosunkowo niska i wynosi 12,3% całkowitej sprzedaży zup, ale wzrost przyspiesza ze względu na ekspansję sieci supermarketów w Brazylii i Meksyku. Region Bliskiego Wschodu i Afryki wykazuje niszowy popyt na zupy z certyfikatem halal i bogate w przyprawy, a oferta marek własnych zyskuje na popularności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Republice Południowej Afryki. Ta regionalna dynamika stwarza producentom OEM różnorodne możliwości dostosowywania receptur produktów, opakowań i strategii cenowych do lokalnych preferencji i wymogów prawnych.

Demografia i preferencje konsumentów napędzają popyt na zupy marek własnych

Demografia konsumentów odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rynku zup marek własnych. Badanie przeprowadzone w 2023 r. przez Stowarzyszenie Producentów Marek Prywatnych (PLMA) wykazało, że milenialsi i konsumenci z pokolenia Z najczęściej kupują zupy marek własnych, przy czym 67% respondentów w wieku 25–40 lat deklaruje regularne zakupy. Te młodsze grupy demograficzne priorytetowo traktują wygodę, czyste etykiety i korzyści funkcjonalne, takie jak wysoka zawartość białka, niska zawartość sodu i dodatek witamin. Z kolei przedstawiciele pokolenia wyżu demograficznego są bardziej wrażliwi na cenę, często w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej przechodzą z marek krajowych na marki własne.

Trendy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia są głównym motorem wzrostu – 54% konsumentów wymienia „składniki odżywcze” jako kluczowy czynnik zakupu zupy. Rosół z kości, zupy na bazie warzyw i odmiany z dodatkiem kolagenu odnotowały dwucyfrowy wzrost w segmentach marek własnych. Ponadto wzrost liczby diet fleksitarnych i roślinnych zwiększył popyt na zupy na bazie soczewicy, ciecierzycy i grzybów. Sprzedawcy detaliczni reagują, rozszerzając swoje portfolio marek własnych o produkty organiczne, niezawierające GMO i bezglutenowe, często po cenach o 20–30% niższych niż marki krajowe.

· Millenialsi i pokolenie Z generują 55% sprzedaży zup pod markami własnymi w Ameryce Północnej.

· 54% konsumentów przedkłada „składniki odżywcze” nad nazwy marek.

· Sprzedaż zup roślinnych pod markami własnymi w 2023 r. wzrosła o 18% rok do roku.

· 70% kupujących uważa zupy marek własnych za „tak samo dobre jak” marki krajowe.

Czynniki wzrostu: wygoda, inflacja i ekspansja detaliczna

Wiele czynników makroekonomicznych i specyficznych dla branży napędza rynek zup marek własnych do przodu. Nacisk na wygodę po pandemii doprowadził do zwiększonego popytu na zupy gotowe do spożycia i zupy do mikrofalówki, które obecnie stanowią 41% światowej sprzedaży zup pod markami własnymi. Presja inflacyjna, szczególnie w kategoriach żywności, skłoniła konsumentów wrażliwych na cenę do przejścia z marek premium na marki własne, co wynika z raportu McKinsey z 2023 r., w którym stwierdzono, że 38% amerykańskich konsumentów po raz pierwszy wypróbowało produkt marki własnej ze względu na oszczędności.

Strategie sprzedawców detalicznych również ewoluują, a największe sieci, takie jak Walmart, Tesco i Carrefour, intensywnie inwestują w linie zup marek własnych. Ci sprzedawcy detaliczni współpracują z producentami OEM w celu opracowania ekskluzywnych receptur i opakowań, które bezpośrednio konkurują z markami krajowymi. Rozwój handlu elektronicznego jeszcze bardziej przyspieszył rozwój, ponieważ internetowe platformy spożywcze oferują szeroki wybór zup pod marką własną w modelach subskrypcji. Ponadto obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju napędzają popyt na opakowania przyjazne dla środowiska, takie jak kartony i torebki nadające się do recyklingu, co sprzedawcy detaliczni podkreślają w swoich działaniach marketingowych pod markami własnymi.

Krajobraz konkurencyjny: marka własna a marki krajowe

Nasila się dynamika konkurencji pomiędzy zupami marek własnych a markami krajowymi. Choć marki takie jak Campbell's i Progresso nadal dominują na rynku, udział marek własnych osłabił ich pozycję w kluczowych segmentach. Analiza przeprowadzona przez IRI z 2024 r. wykazała, że ​​zupy marek własnych mają obecnie 24,7% udziału wolumenowego w USA w porównaniu z 18,2% w 2019 r. Marki krajowe zareagowały, wprowadzając przyjazne dla budżetu submarki i zwiększając wydatki na promocję, ale produkty marek własnych utrzymują przewagę cenową średnio na poziomie 25–40%.

Innowacja jest kluczowym polem bitwy. Producenci marek własnych inwestują w różnicowanie produktów poprzez unikalne smaki, funkcjonalne składniki i wysokiej jakości opakowania. Na przykład kilku europejskich sprzedawców detalicznych oferuje obecnie chłodzoną świeżą zupę pod własną marką, konkurując bezpośrednio ze specjalistami w zakresie zup schłodzonych. W Azji coraz większą popularnością cieszą się zupy ziołowe własnej marki z żeń-szeniem i jagodami goji. Dostawcy OEM odgrywają tutaj kluczową rolę, zapewniając specjalistyczną wiedzę w zakresie receptur i skalowalną produkcję, aby pomóc sprzedawcom detalicznym szybko wprowadzać na rynek zróżnicowane produkty.

Szanse i wyzwania dla producentów zup pod marką własną

Dla producentów OEM i producentów co-packingu rynek zup pod marką własną stwarza znaczne możliwości, ale także znaczące wyzwania. Kluczowe możliwości obejmują rozszerzenie działalności na zupy funkcjonalne z dodatkowymi korzyściami zdrowotnymi, takimi jak preparaty wzmacniające odporność lub poprawiające zdrowie jelit, które zapewniają wyższe marże. Trend w kierunku smaków globalnych – takich jak tajski kokos, marokańska soczewica czy meksykańska tortilla – pozwala producentom wykorzystać różnorodność kulinarną. Ponadto pojawiają się kanały bezpośrednie do konsumentów (DTC), w ramach których sprzedawcy detaliczni oferują subskrypcje zup pod markami własnymi, tworząc powtarzalne źródła przychodów.

Wyzwania obejmują jednak zarządzanie złożonością łańcucha dostaw różnorodnych składników, zapewnianie stałej jakości w dużych ilościach oraz przestrzeganie różnych standardów regulacyjnych w różnych regionach. Zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, takie jak torebki biodegradowalne lub materiały pochodzące z recyklingu, zwiększa presję kosztową. Producenci muszą także inwestować w badania i rozwój, aby dotrzymać kroku trendom w zakresie czystej etykiety, unikając sztucznych konserwantów i dodatków, zachowując jednocześnie stabilność przechowywania. Aby pokonać te przeszkody, niezbędne są strategiczne partnerstwa ze sprzedawcami detalicznymi i solidne programy zapewniania jakości.

· Zupy funkcjonalne z probiotykami lub białkiem potrafią zwiększyć marżę o 15-20%.

· Globalna innowacja smakowa wymaga pozyskania ponad 30 unikalnych składników na przepis.

· Wdrożenie zrównoważonych opakowań zmniejsza ilość odpadów, ale zwiększa koszty produkcji o 8-12%.

· Zgodność z przepisami w UE, USA i Azji wymaga odrębnych protokołów dotyczących formułowania.

Perspektywy na przyszłość: następna dekada zup marek własnych

Patrząc w przyszłość, rynek zup marek własnych jest gotowy na trwały wzrost, a krajobraz kształtuje kilka trendów transformacyjnych. Integracja inteligentnych technologii pakowania, takich jak kody QR umożliwiające śledzenie i sugestie dotyczące receptur, zwiększy zaangażowanie konsumentów. Spersonalizowane żywienie, w ramach którego zupy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb żywieniowych na podstawie danych zdrowotnych, mogłoby wyłonić się jako podsegment premium. Obawy związane ze zmianami klimatycznymi będą również napędzać popyt na zupy marek własnych, pochodzące z regeneracyjnych źródeł rolniczych, atrakcyjne dla kupujących dbających o środowisko.

Prognozy rynkowe Euromonitor International przewidują, że sprzedaż zup pod markami własnymi może osiągnąć 19,5 miliarda dolarów do 2030 r., przy czym region Azji i Pacyfiku będzie odpowiadał za 30% światowego wzrostu. Granica między marką własną a markami krajowymi będzie w dalszym ciągu się zacierać, w miarę jak sprzedawcy detaliczni będą wprowadzać na rynek linie marek własnych premium, które konkurują pod względem jakości i innowacyjności. Dla producentów sukces będzie zależał od elastyczności, zrównoważonego rozwoju i głębokiej współpracy z partnerami detalicznymi. Firmy, które dziś inwestują w te obszary, będą najlepiej przygotowane do wykorzystania rosnących szans na zupę pod marką własną.

Poznaj trendy w zupach marek własnych dzięki ZeaGrove

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest obecna wielkość rynku zup marek własnych?

Globalny rynek zup pod markami własnymi został wyceniony na około 12,8 miliarda dolarów w 2023 roku, a prognozy mają osiągnąć 19,5 miliarda dolarów do 2030 roku, co oznacza wzrost CAGR na poziomie 6,2%.

Które regiony przodują w sprzedaży zup pod markami własnymi?

Największy udział w rynku ma Ameryka Północna – 34,5%, a za nią plasuje się Europa – 31,2%. Region Azji i Pacyfiku jest najszybciej rozwijającym się regionem z przewidywanym CAGR na poziomie 8,4%.

Jakie są główne czynniki wzrostu zup marek własnych?

Do kluczowych czynników zalicza się rosnący popyt konsumentów na wygodę, wywołane inflacją zachowania związane z poszukiwaniem wartości, ekspansję detaliczną marek sklepowych oraz trendy zdrowotne faworyzujące odżywcze zupy, takie jak rosół z kości.

Jak pod względem ceny zupy marek własnych wypadają na tle marek krajowych?

Zupy marek własnych są zazwyczaj o 25–40% tańsze niż zupy marek krajowych, co zapewnia znaczne oszczędności przy zachowaniu porównywalnej jakości, co skłania konsumentów do zmiany zup.